中商情報網(wǎng)訊：工業(yè)軟件是指應(yīng)用于工業(yè)領(lǐng)域，為提高工業(yè)研發(fā)設(shè)計、業(yè)務(wù)管理、生產(chǎn)調(diào)度和過程控制水平的相關(guān)軟件和系統(tǒng)。工業(yè)軟件的研發(fā)、應(yīng)用和普及已成為衡量一個國家制造業(yè)綜合實力的重要標志之一。近年來，隨著電力能源、汽車制造、航天航空、軌道交通、工業(yè)通信、機械設(shè)備等下游行業(yè)的發(fā)展，國內(nèi)市場對國產(chǎn)工業(yè)軟件的需求不斷提升，我國工業(yè)軟件市場規(guī)模不斷擴大，行業(yè)發(fā)展前景十分廣闊。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

工業(yè)軟件上游為軟硬件設(shè)備，包括硬件設(shè)備、操作系統(tǒng)、開發(fā)工具、中間件等；中游根據(jù)產(chǎn)品的具體用途，可以將工業(yè)軟件分為嵌入式軟件、研發(fā)設(shè)計類軟件、生產(chǎn)控制及管理類軟件、協(xié)同集成類軟件等類別；下游應(yīng)用于工業(yè)通信、能源電子、汽車制造、安防電子、航空航天、機械設(shè)備等領(lǐng)域。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、上游分析

1.PC出貨量

近年來，全球電腦消費需求持續(xù)疲軟，市場出貨量繼續(xù)下跌。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2030年全球及中國筆記本電腦行業(yè)深度研究報告》顯示，2023年全球個人電腦出貨總數(shù)為2.47億臺，較2022年下降13%。未來隨著新產(chǎn)品更多地加入人工智能技術(shù)，臺式機和筆記本電腦消費市場將逐步恢復。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預測，2024年全球人電腦出貨量將達到2.55億臺。

數(shù)據(jù)來源：Canalys、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場規(guī)模

網(wǎng)絡(luò)設(shè)備是支撐大數(shù)據(jù)、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)軟件等行業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)，常見網(wǎng)絡(luò)設(shè)備包括交換機、路由器、無線接入點和光纜等，近年來我國網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場規(guī)模整體呈增長趨勢。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2030年中國網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場發(fā)展現(xiàn)狀及潛力分析研究報告》顯示，2023年中國主要網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場規(guī)模達到752億元，近五年年均復合增長率達5.73%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預測，2024年中國主要網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場規(guī)模將達到823億元。

數(shù)據(jù)來源：IDC、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.中間件市場規(guī)模

中間件與操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫并稱為三大基礎(chǔ)軟件，其與信息安全底層架構(gòu)息息相關(guān)，被認為是中國基礎(chǔ)軟件和信息安全保障系統(tǒng)的中堅力量。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2030年中國中間件行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀及潛力分析研究報告》顯示，2023年中國中間件市場規(guī)模達到127.7億元，較上年增長17.37%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預測，2024年中國中間件市場規(guī)模將增長至147.3億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.上游重點企業(yè)

工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是為中游軟件提供硬件，開發(fā)等基礎(chǔ)服務(wù)支撐。其中，硬件設(shè)備企業(yè)有戴爾、神舟、聯(lián)想、惠普、華為、三星等，操作系統(tǒng)主要企業(yè)有微軟、谷歌和蘋果系統(tǒng)等，開發(fā)軟件供應(yīng)商包括微軟、甲骨文等，中間件企業(yè)包括IBM、金蝶、東方通科技等。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、中游分析

1.全球工業(yè)軟件市場規(guī)模

工業(yè)軟件在提升工業(yè)生產(chǎn)力和生產(chǎn)效率、推動工業(yè)創(chuàng)新發(fā)展、維護工業(yè)產(chǎn)業(yè)安全、提升國家綜合實力等方面發(fā)揮著至關(guān)重要的作用，近年來全球工業(yè)軟件市場規(guī)模穩(wěn)步增長。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029全球及中國工業(yè)軟件行業(yè)研究及十四五規(guī)劃分析報告》顯示，全球工業(yè)軟件市場規(guī)模從2019年的4107億美元增至2023年的5027億美元，年均復合增長率達5.18%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預測，2024年全球工業(yè)軟件市場規(guī)模將增至5288億美元。

數(shù)據(jù)來源：中國工業(yè)技術(shù)軟件化產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.中國工業(yè)軟件市場規(guī)模

近年來，國產(chǎn)工業(yè)軟件企業(yè)研發(fā)進度加快，國內(nèi)工業(yè)軟件行業(yè)迎來高速發(fā)展期，產(chǎn)業(yè)規(guī)模顯著擴大。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029全球及中國工業(yè)軟件行業(yè)研究及十四五規(guī)劃分析報告》顯示，2023年中國工業(yè)軟件市場規(guī)模達到2824億元，2019-2023年的年均復合增長率達13.20%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預測，2024年中國工業(yè)軟件市場規(guī)模將達到3197億元。

數(shù)據(jù)來源：工信部、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.工業(yè)軟件細分市場占比

從工業(yè)軟件市場結(jié)構(gòu)來看，中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029全球及中國工業(yè)軟件行業(yè)研究及十四五規(guī)劃分析報告》顯示，我國工業(yè)軟件中的嵌入式軟件市場份額最大，占比達57.4%，經(jīng)營管理類工業(yè)軟件和生產(chǎn)控制類工業(yè)軟件市場占比分別為17.1%、17.0%，研發(fā)設(shè)計類軟件占比較小，僅為8.5%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.中國工業(yè)軟件普及率

近年來，我國工業(yè)軟件相關(guān)技術(shù)和產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)，工業(yè)軟件在各行業(yè)的普及率正不斷提高。數(shù)據(jù)顯示，企業(yè)資源計劃軟件（ERP）、供應(yīng)鏈管理軟件（SCM）和客戶關(guān)系管理軟件（CRM）在國內(nèi)整個工業(yè)軟件行業(yè)中普及率分別為61.8%、29.8%和30.7%；研發(fā)設(shè)計類軟件如產(chǎn)品數(shù)據(jù)管理（PDM）、計算機輔助設(shè)計軟件（CAD）軟件的市場普及率也相對較高，分別達到33.8%和51.0%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.工業(yè)軟件企業(yè)數(shù)量

云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能等新一代信息技術(shù)的快速發(fā)展，為工業(yè)軟件創(chuàng)新和應(yīng)用注入強勁動力，并推動我國工業(yè)軟件熱度不斷升溫，國內(nèi)工業(yè)軟件領(lǐng)域企業(yè)數(shù)量正呈現(xiàn)高速增長趨勢。企查查數(shù)據(jù)顯示，2023年中國工業(yè)軟件企業(yè)注冊量最高達到30.83萬家，同比增長34.10%。最新數(shù)據(jù)顯示，2024年1-2月，企業(yè)注冊量已達到3.52家。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

6.工業(yè)軟件企業(yè)榜單

互聯(lián)網(wǎng)周刊發(fā)布的“2023工業(yè)軟件企業(yè)TOP50”榜單顯示，我國工業(yè)軟件企業(yè)排名中，卡奧斯物聯(lián)科技股份有限公司位居榜首，用友網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司、國電南瑞科技股份有限公司排名第二和第三，上海寶信軟件股份有限公司、金蝶軟件（中國）有限公司、廣聯(lián)達科技股份有限公司、北京華大九天科技股份有限公司、浙江中控技術(shù)股份有限公司、國睿科技股份有限公司、上海柏楚電子科技股份有限公司進入前十，依次排名第4-10名。

資料來源：《互聯(lián)網(wǎng)周刊》、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

7.行業(yè)企業(yè)熱力分布圖

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、下游分析

1.汽車制造

圍繞汽車產(chǎn)業(yè)“電動化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化、共享化”的發(fā)展趨勢，目前工業(yè)軟件已經(jīng)貫穿汽車行業(yè)從研發(fā)到工藝、制造、物流、服務(wù)全流程，極大改變了汽車行業(yè)的生產(chǎn)和生態(tài)。我國汽車制造業(yè)營業(yè)收入不斷增長，國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2023年行業(yè)營收達到10.10萬億元，較上年增長8.72%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預測，2024年行業(yè)營收將達到11.13萬億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.智慧物流

智慧物流通過智能軟硬件、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等智慧化技術(shù)手段，實現(xiàn)物流各環(huán)節(jié)精細化、動態(tài)化、可視化管理，提高物流系統(tǒng)智能化分析決策和自動化操作執(zhí)行能力，提升物流運作效率的現(xiàn)代化物流模式。目前，我國智慧物流行業(yè)發(fā)展環(huán)境向好，市場規(guī)模呈高速增長狀態(tài)。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2030年中國智能物流系統(tǒng)市場調(diào)查與行業(yè)前景預測專題研究報告》顯示，2023年中國智慧物流行業(yè)市場規(guī)模約為7903億元，較上年增長12.98%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預測，2024年市場規(guī)模將達到8546億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.機械設(shè)備

工程機械是裝備制造業(yè)的重要組成部分，目前我國已經(jīng)成為產(chǎn)品品類齊全和制造能力較強的國家，初步擁有在全球工程機械產(chǎn)業(yè)中的優(yōu)勢地位。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國工程機械市場需求預測及發(fā)展趨勢前瞻報告》顯示，當前國內(nèi)工程機械行業(yè)處于下行調(diào)整期，疊加宏觀經(jīng)濟增速放緩、工程有效開工率不足等因素影響，國內(nèi)工程機械市場需求大幅減少，2022年工程機械營收降至8500億元，2023年營收與2022年持平達到約8530億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預測，2024年行業(yè)營業(yè)收入將達到8600億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理