Canalys（現(xiàn)并入Omdia）預(yù)計(jì)，2025年中國(guó)市場(chǎng)L2級(jí)及以上功能滲透率將達(dá)62%，較2024年顯著提升，高速NOA 與城市NOA 分別達(dá)到10.8%和9.9%。預(yù)計(jì)2027–2028年，城市NOA增速將反超高速NOA ，市場(chǎng)結(jié)構(gòu)快速演變，將重塑SoC競(jìng)爭(zhēng)格局。基于當(dāng)前表現(xiàn)與節(jié)奏判斷，高通憑借Snapdragon Ride平臺(tái)（包括驍龍8650、8620和8775等SoC）在產(chǎn)品性能與市場(chǎng)落地的表現(xiàn)，已連續(xù)兩年位列Canalys中國(guó)ADAS SoC領(lǐng)導(dǎo)力矩陣的 “冠軍陣營(yíng)”。 

駕駛輔助普及加速：市場(chǎng)傾向于平臺(tái)化、性能和成本最優(yōu)平衡SoC廠商 

當(dāng)前，越來(lái)越多主機(jī)廠在推進(jìn)駕駛輔助普及進(jìn)程中，選擇將中高階ADAS功能下放至10-20萬(wàn)元主力車型。為搶占先機(jī)，以比亞迪、吉利、奇瑞和紅旗為代表的主流主機(jī)廠采取跨平臺(tái)的駕駛輔助方案排布策略，系統(tǒng)性地推出功能分級(jí)清晰、配置連貫的ADAS方案。在同一或多個(gè)SoC平臺(tái)上實(shí)現(xiàn)功能差異化配置，逐步推動(dòng)ADAS功能的標(biāo)配化，并向中低端車型穩(wěn)步擴(kuò)散，以滿足不同價(jià)位車型對(duì)性能和成本的平衡訴求。 

這一策略對(duì)SoC產(chǎn)品的平臺(tái)化能力、算法復(fù)用效率以及端到端的交付能力提出了更高要求。同時(shí)，主機(jī)廠產(chǎn)品迭代節(jié)奏明顯加快，小改款車型頻繁推出以應(yīng)對(duì)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，這使得主機(jī)廠對(duì)SoC廠商的工具鏈完整度、FAE（現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用工程師）服務(wù)響應(yīng)能力和算法支持強(qiáng)度提出了更加嚴(yán)苛的評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)。 

目前，高通與多家中國(guó)汽車品牌及Tier-1合作伙伴在ADAS領(lǐng)域展開合作，以下方面的能力被多家合作方關(guān)注： 

算法適配與交付效率優(yōu)勢(shì)：平臺(tái)采用模塊化架構(gòu)設(shè)計(jì)與預(yù)集成軟件生態(tài)，在項(xiàng)目中將算法驗(yàn)證周期縮短約40%。據(jù)生態(tài)伙伴反饋，高通擁有豐富本地客戶合作經(jīng)驗(yàn)的團(tuán)隊(duì)，能夠快速響應(yīng)中國(guó)主機(jī)廠快速交付需求，例如，某新勢(shì)力品牌基于高通平臺(tái)的項(xiàng)目從定點(diǎn)到量產(chǎn)僅6個(gè)月。 

開發(fā)工具鏈與生態(tài)完整性：高通硬件平臺(tái)的軟件工具鏈經(jīng)過(guò)多代產(chǎn)品迭代，基于此，高通提供從數(shù)據(jù)采集、模型訓(xùn)練到部署調(diào)試等多階段的工具鏈，支持多操作系統(tǒng)（QNX/Android/Linux）并行開發(fā)，并通過(guò)高通Hexagon NPU與終端側(cè)AI優(yōu)化工具，幫助開發(fā)者高效實(shí)現(xiàn)BEV、Occupancy等本土核心算法適配。 

本地化與定制化能力：通過(guò)“平臺(tái)通用 + 模塊可調(diào)”的思路，高通基于中國(guó)市場(chǎng)需求進(jìn)行接口與算法適配，支持主機(jī)廠打造差異化的量產(chǎn)方案。

在駕駛輔助加速普及窗口期，SoC廠商除了提供底層技術(shù)產(chǎn)品，也逐漸參與到整車方案驗(yàn)證與方案優(yōu)化中，支持生態(tài)伙伴進(jìn)行解決方案集成與價(jià)值提升。

油電同智時(shí)代：燃油車市場(chǎng)正在成為駕駛輔助的新增長(zhǎng)點(diǎn) 

盡管新能源汽車持續(xù)滲透，重塑市場(chǎng)結(jié)構(gòu)，但燃油車并未退場(chǎng)。在40萬(wàn)元以上高端市場(chǎng)及10–20萬(wàn)元主流價(jià)格帶，仍擁有穩(wěn)定用戶基礎(chǔ)。Canalys（現(xiàn)并入Omdia）預(yù)計(jì)，2025年新能源滲透率將接近60%，年銷量為1350萬(wàn)輛；到2050年，燃油車市場(chǎng)仍將保持800萬(wàn)輛左右的市場(chǎng)體量。 

合資品牌以及以吉利、奇瑞為代表的中國(guó)傳統(tǒng)燃油車品牌，逐步推進(jìn)“油車智能化”路徑。燃油車市場(chǎng)正重新成為“駕駛輔助增長(zhǎng)第二曲線”的潛在發(fā)力點(diǎn)。 

傳統(tǒng)燃油車架構(gòu)成熟，但車載用電冗余有限，搭載ADAS系統(tǒng)時(shí)更易面臨散熱與能耗限制。Snapdragon Ride平臺(tái)的被動(dòng)散熱機(jī)制適配了燃油車有限的散熱條件，有助于簡(jiǎn)化系統(tǒng)集成并控制成本。得益于其在傳統(tǒng)主機(jī)廠中的合作基礎(chǔ)和對(duì)全球供應(yīng)鏈的協(xié)同能力，高通正在逐步拓展在燃油車智能化領(lǐng)域的應(yīng)用空間。 

從“雙域控制”到“One-chip”：E/E架構(gòu)集中化趨勢(shì)顯現(xiàn) 

在智能汽車架構(gòu)持續(xù)演進(jìn)下，不同價(jià)位車型在E/E架構(gòu)上的分化日趨明顯。20萬(wàn)元以上車型普遍采用艙/駕雙域控制器架構(gòu)，而10–20萬(wàn)元區(qū)間則加速推進(jìn)艙泊一體、艙行泊一體等融合方案，平衡成本與體驗(yàn)。零跑等高性價(jià)比品牌率先落地ADAS+座艙雙驍龍SoC的One-box方案，以高集成度和低系統(tǒng)成本搶占先機(jī)。 

未來(lái)，行業(yè)朝著“One-chip”演進(jìn)——通過(guò)一顆芯片同時(shí)承載座艙、駕駛與泊車的數(shù)據(jù)處理任務(wù)，進(jìn)一步壓縮BOM成本、降低系統(tǒng)延遲、提升跨域數(shù)據(jù)協(xié)同能力。但這一形態(tài)也面臨著開發(fā)復(fù)雜度高、跨域標(biāo)準(zhǔn)尚未統(tǒng)一、平臺(tái)設(shè)計(jì)門檻高等多重挑戰(zhàn)。 

高通正積極推進(jìn)從“One-box”向“One-chip”的技術(shù)演進(jìn)，憑借其涵蓋座艙、ADAS以及艙行泊一體的全線產(chǎn)品布局，奠定了跨域融合的技術(shù)基礎(chǔ)。依托統(tǒng)一的工具鏈，在驍龍座艙或ADAS平臺(tái)上開發(fā)的算法，能夠無(wú)縫遷移至面向艙駕融合的Snapdragon Ride Flex平臺(tái)，有助于降低跨平臺(tái)開發(fā)復(fù)雜度與成本。高通應(yīng)繼續(xù)投資于其工具鏈，提高該工具鏈支持跨汽車操作系統(tǒng)的調(diào)試和時(shí)序分析，從而有效解決跨安全等級(jí)協(xié)同性工作負(fù)載，并賦能向融合架構(gòu)的轉(zhuǎn)型。 

出海競(jìng)速：中國(guó)主機(jī)廠需要更強(qiáng)大的全球化能力支持 

對(duì)于中國(guó)主機(jī)廠，出海已從銷量補(bǔ)充升級(jí)為驅(qū)動(dòng)品牌全球化、技術(shù)體系重構(gòu)和產(chǎn)品平臺(tái)進(jìn)化的核心戰(zhàn)略。中國(guó)主機(jī)廠正經(jīng)歷深層次能力重塑，包括快速理解和響應(yīng)本地需求、高效驗(yàn)證并適配各國(guó)要求、以及確保全球市場(chǎng)一致性的智能化體驗(yàn)。 

高通正在通過(guò)以下幾個(gè)維度，為中國(guó)主機(jī)廠提供面向國(guó)際市場(chǎng)的技術(shù)支持： 

本地化賦能與全球洞察結(jié)合：通過(guò)歐美、印度和東南亞等區(qū)域市場(chǎng)的本地FAE團(tuán)隊(duì)，可為中國(guó)主機(jī)廠提供在地技術(shù)支持與快速響應(yīng)服務(wù)。同時(shí)，依托其全球業(yè)務(wù)布局，可為客戶提供消費(fèi)需求洞察與認(rèn)證建議。 

可擴(kuò)展的軟硬件平臺(tái)：高通的智能座艙和ADAS平臺(tái)支持中國(guó)主機(jī)廠以同一技術(shù)架構(gòu)快速適配多個(gè)區(qū)域，降低重復(fù)開發(fā)和驗(yàn)證成本，提升全球車型開發(fā)效率。例如，高通與德賽西威合作，以軟硬件靈活適配，加速中國(guó)主機(jī)廠在全球化車型中的ADAS部署。 

生態(tài)整合與供應(yīng)鏈協(xié)同：高通與全球范圍內(nèi)的Tier-1、軟件服務(wù)商及云平臺(tái)建立了廣泛合作，有助于中國(guó)主機(jī)廠在海外構(gòu)建符合當(dāng)?shù)匾蟮闹悄芑\(yùn)營(yíng)體系。 

從新勢(shì)力品牌在新興市場(chǎng)的快速增長(zhǎng)，到傳統(tǒng)主機(jī)廠在全球平臺(tái)上的深度協(xié)作，高通正在憑借其技術(shù)積累與全球生態(tài)資源，在支持中國(guó)汽車品牌出海的過(guò)程中發(fā)揮積極作用。隨著全球駕駛輔助需求的提升，此類跨區(qū)域協(xié)同能力的重要性預(yù)計(jì)將進(jìn)一步上升。