中商情報(bào)網(wǎng)訊：顯示面板正加快與5G、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)融合，催生“顯示+”新業(yè)態(tài)，賦能車載顯示、智能家居、虛擬現(xiàn)實(shí)等多種場(chǎng)景，不斷開拓新的市場(chǎng)空間。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

顯示面板產(chǎn)業(yè)鏈條長(zhǎng)，技術(shù)密集，上游覆蓋玻璃基板、液晶材料、偏光片、彩色濾光片、驅(qū)動(dòng)IC、背光模組、制造設(shè)備等核心材料與設(shè)備；中游是面板制造與模組組裝，包括LCD、OLED、Mini-LED、Micro-LED等技術(shù)路線；下游廣泛應(yīng)用于智能手機(jī)、電視、筆記本電腦、平板電腦、車載顯示、商用顯示、VR/AR等終端設(shè)備。

資料來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、上游分析

1.玻璃基板

玻璃基板是電子設(shè)備顯示與半導(dǎo)體封裝的核心基礎(chǔ)材料，兼具高平整度、低熱膨脹系數(shù)、高純度等特性，直接影響顯示面板的分辨率、刷新率、對(duì)比度及芯片封裝的信號(hào)完整性。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年中國(guó)玻璃基板行業(yè)市場(chǎng)前景調(diào)查及投融資戰(zhàn)略研究報(bào)告》顯示，2024年中國(guó)玻璃基板市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到約350億元，較上年增長(zhǎng)5.1%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2025年中國(guó)玻璃基板市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到368億元。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

全球市場(chǎng)由美日企業(yè)主導(dǎo)，康寧（占全球48%份額）、旭硝子（AGC）、電氣硝子（NEG）合計(jì)占據(jù)85%以上市場(chǎng)。近年來(lái)，中國(guó)廠商加速突破，東旭光電、彩虹股份、南玻集團(tuán)等企業(yè)，在國(guó)家支持和自身努力下，已經(jīng)成功打破了國(guó)外壟斷，實(shí)現(xiàn)了玻璃基板的國(guó)產(chǎn)化，并在中低端市場(chǎng)占據(jù)了重要份額，正在不斷向高端市場(chǎng)邁進(jìn)。

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三、中游分析

1.全球顯示面板市場(chǎng)規(guī)模

在顯示技術(shù)持續(xù)創(chuàng)新，應(yīng)用領(lǐng)域進(jìn)一步拓展以及智能終端產(chǎn)品加速滲透的共同驅(qū)動(dòng)下，全球顯示面板行業(yè)步入快速發(fā)展階段。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030全球及中國(guó)顯示面板市場(chǎng)現(xiàn)狀研究分析與發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示，2020-2024年全球顯示面板行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模從10411億元增長(zhǎng)至13272億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)6.3%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2025年全球顯示面板行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到14124億元。

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2.中國(guó)顯示面板市場(chǎng)規(guī)模

經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，中國(guó)已成為全球最大的顯示面板生產(chǎn)國(guó)之一。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年中國(guó)新型顯示產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)調(diào)研及行業(yè)投資格局預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示，2023年中國(guó)新型顯示全產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)袌?chǎng)規(guī)模約為6600億元，2024年市場(chǎng)規(guī)模約為6900億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2025年中國(guó)新型顯示全產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)袌?chǎng)規(guī)模將達(dá)到7200億元。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會(huì)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.顯示面板行業(yè)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年中國(guó)新型顯示產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)調(diào)研及行業(yè)投資格局預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示，目前顯示面板行業(yè)由LCD及AMOLED兩大顯示技術(shù)主導(dǎo)。其中，LCD顯示面板市場(chǎng)份額約為56.3%，AMOLED顯示市場(chǎng)份額約為29.2%。

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4.中國(guó)OLED面板出貨量

OLED憑借自發(fā)光、柔性、高對(duì)比度等核心優(yōu)勢(shì)，已成為顯示技術(shù)升級(jí)的核心方向。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年中國(guó)OLED行業(yè)深度挖掘及投資決策分析報(bào)告》顯示，2024年中國(guó)大陸OLED面板出貨面積約450萬(wàn)平方米，同比增長(zhǎng)約47%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2025年中國(guó)OLED顯示面板出貨量將達(dá)571萬(wàn)平方米。

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5.OLED面板市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年中國(guó)OLED行業(yè)深度挖掘及投資決策分析報(bào)告》顯示，三星顯示以36%的市場(chǎng)份額穩(wěn)居第一，中國(guó)廠商京東方表現(xiàn)穩(wěn)定，保持15%的市場(chǎng)份額，維信諾供應(yīng)占比為14%，LGD供應(yīng)占比為9%，華星光電供應(yīng)占比為9%。

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6.顯示面板重點(diǎn)企業(yè)一覽

中國(guó)顯示面板產(chǎn)業(yè)已形成以京東方和TCL華星為首的“雙巨頭”格局，兩者合計(jì)占據(jù)全球LCD面板市場(chǎng)超過(guò)50%的份額。在“雙巨頭”之外，其他企業(yè)通過(guò)深耕特定領(lǐng)域建立起差異化優(yōu)勢(shì)，維信諾在折疊屏AMOLED領(lǐng)域是重要參與者，并且是華為折疊屏的獨(dú)家供應(yīng)商。天馬微電子和深天馬則牢牢抓住了車載顯示的增量市場(chǎng)，分別在車載顯示市占率和車規(guī)認(rèn)證數(shù)量上位居全球或行業(yè)第一。

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7.顯示面板重點(diǎn)企業(yè)熱力分布圖

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四、下游分析

1.智能手機(jī)

近兩年，在國(guó)家消費(fèi)補(bǔ)貼及相關(guān)政策的推動(dòng)下，中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)需求增加。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年智能手機(jī)行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研及投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示，2024年全年中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)出貨量約2.86億部，同比增長(zhǎng)3.6%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2025年中國(guó)智能手機(jī)出貨量將達(dá)到2.91億部。

數(shù)據(jù)來(lái)源：信通院、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.車載顯示

隨著汽車電子化、智能化的發(fā)展，車載顯示面板的需求增長(zhǎng)迅速，包括中控顯示屏、儀表盤、抬頭顯示、后座娛樂(lè)系統(tǒng)等。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030全球及中國(guó)汽車顯示面板行業(yè)深度研究報(bào)告》顯示，2023年全球車載顯示面板市場(chǎng)規(guī)模達(dá)95億美元，2024年市場(chǎng)規(guī)模約為101億美元。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2025年全球車載顯示面板市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)105億美元。

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3.智能穿戴

中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年中國(guó)可穿戴設(shè)備行業(yè)分析與發(fā)展前景預(yù)測(cè)研究報(bào)告》顯示，2024年全球腕戴設(shè)備出貨量為1.9億臺(tái)，同比下滑1.4%。中國(guó)是全球最大的腕戴設(shè)備市場(chǎng)之一，2024年中國(guó)腕戴設(shè)備出貨量為6116萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)19.3%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2025年中國(guó)腕戴設(shè)備市場(chǎng)出貨量將達(dá)到6728萬(wàn)臺(tái)。

數(shù)據(jù)來(lái)源：IDC、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理